几十年来,绰号「红魔」(Red)的前军事情报官员Raymond Reddington(James Spader)一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易,撮合非法生意,被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是,他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」,并提出一个神秘但是惊人的条件:他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani,但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen(Megan Boone),一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊!联邦调查局当然很想根据Red所说的线索来阻止臭名昭著的恐怖分子发动大规模袭击,但接下来一系列匪夷所思的事件令他们不能不产生怀疑:「红魔」的真实动机究竟是什么?为什么他选择Liz——一个看起来和他没有任何关联的年轻女人?Liz是否有不为人知的秘密?除了Zamani之外,Red手中还掌握哪些罪犯的信息?事实上Red手中的确掌握着一份「黑名单」——这些年来与他打过交道的政客、匪徒、间谍和国际恐怖分子全都榜上有名。「红魔」承诺帮助联邦调查局抓住所有与他合作过的罪犯……只要Liz继续以「搭档」的身份待在他身边。「红魔」打算教Liz「用罪犯的方式来思考」,并且掌握「总揽大局的能力」——无论她是否愿意。
第1集剧情
雷丁顿非常恼火,一向忠诚的“卡普兰先生”居然会瞒着他,与伊利莎白配合导演了一场诈死的戏码。这样做的结果就是他无法掌握整件事,以致伊利莎白、艾格尼斯和汤姆被人绑架。可他没有意识到,伊利莎白之所以要诈死,就是为了脱离他的掌握,过普通人的生活。卡普兰先生也失去了雷丁顿的信任,虽然雷丁顿同意她随行协助寻找伊利莎白,但所有事情的安排准备,全部交给了其他人。连“卡普兰先生”这个雷丁顿团队里的代号,也被暂时中止,邓比再次称呼她的本名,凯特。在古巴的眼线很快查到了一名受伤的绑架者,但已经因伤势过重死亡。这难不倒雷丁顿,只要一颗人头就足以找到死者的身份,以及幕后黑手。这颗人头是属于一名黑警察。因古巴经济长年萧条,警察收入薄弱,经常要捞些外快才能养家糊口。凡用钱能买的,必能因钱被卖。雷丁顿从其他黑警察的口中得知,这颗人头的主人是为一名走私贩,约瑟夫·巴尔赞,效力。在突袭约瑟夫的老巢时,雷丁顿听到了柯克和伊利莎白的声音。只是声音,因为三人之间隔着单向玻璃。柯克早有防备,这块防弹的单向玻璃让他能看到雷丁顿,雷丁顿却无法观察到他。这是场没有结果的谈判,柯克想再次承担起父亲的责任,但雷丁顿为了卡特莲娜绝不会同意。而且谈判也无法继续,与柯克勾结的古巴革命武装力量已经得到消息迅速赶了过来,雷丁顿不得不离开。在这种情况下,他需要帮助,来自美国联调局的帮助。行动小组在得知伊利莎白仍活着的消息后,都很震惊。同时也因伊利莎白的行为产生了分歧,在是否去巴西协助解救伊利莎白的问题上,纳瓦比明确表现出反感。她认为伊利莎白的作法除了想摆脱雷丁顿,同样也是为了脱离行动小组。所以现在的情况是伊利莎白应当预料到的,无需其他人插手。库珀作为联调局副局长兼行动小组负责人,他认为自己有必要保护小组成员伊利莎白的安全,并让汤姆和艾格尼斯安全返回美国。莱斯勒临危受命,前往古巴联系一名神秘人物,曼纽尔·埃斯特班。曼纽尔曾是智利独裁者皮诺切特的忠实手下,精于间谍术并拥有一个绑架谋杀的恐怖组织,是独裁政权的传奇执法者。柯克在古巴受到军方的保护,只要有军方介入的事,曼纽尔就一定会知道。最微妙的是,古巴独裁者卡斯特罗招募了曼纽尔,中情局同样招募了曼纽尔。而通过中情局安排的会面,往往是无法预测结果的。曼纽尔是双重间谍,警惕性比其他人要高很多。尤其目前美古关系升温,万一他的身份曝光就会让两国陷入难堪和愤怒之中。所以当莱斯勒出现时,他认为是美国要对他实施清除。幸好只要通过电话与雷丁顿聊几句,就能打消曼纽尔的疑虑。雷丁顿知道曼纽尔所处的困境,他以提供庇护所为条件,换取伊利莎白被藏匿的地点。曼纽尔只打听到了伊利莎白的位置,却没有艾格尼斯的消息。这也难怪,因为艾格尼斯已经被柯克的手下送到了伊利莎白手上,而汤姆则被送到密林之中准备灭口。汤姆非等闲之辈,趁看守打电话之机,制服了看守。然后汤姆马上联系行动小组,把艾格尼斯所坐车辆信息告诉了阿兰姆。当阿兰姆追查到车辆依靠在古巴某海滨小渔港,并想通知雷丁顿时,雷丁顿已经带着自己的雇佣军到达了该地点。但柯克也有自己的消息渠道,在雷丁顿到达前就有一架水上飞机在海面降落。虽然因为凯特的机警,艾格尼斯被及时救下。可雷丁顿眼睁睁看着载有柯克和伊利莎白的水上飞机从头顶掠过,无能为力。唯一能让雷丁顿感到庆幸的就是找到了艾格尼斯,汤姆从电话里得知这个消息,也是松了一口气。在返回的路上,雷丁顿和凯特坐在后座,饱含温情的看着婴儿座椅上的艾格尼斯,谁都没注意到一辆车从侧面飞驰而来。剧烈的撞击过后,凯特看着艾格尼斯被抱走,随后陷入了昏迷。