在好友武田的掩护下,中村功从佐尔格事件当中脱身,在军方眼中依然保持忠诚可靠,并被派往上海担任日本驻中国特别行动处的主任。事实上,他还是日本在中国发展的特务机关中元老级的人物,谁能想到他真实的身份却是中共特工杜鹃?而讽刺的是,他被派回到上海的主要任务正是抓捕这个杜鹃。智者无敌中村功的身份决定他不具备直接联络共产国际的途径,他唯一的方法是通过他的单线联系人老郭,将情报经由延安转给共产国际。但因组织内部敌特白鸽的出卖,老郭被捕,他为保护中村功而自杀。白鸽是日本驻上海的特务组织梅机关的机关长影佐祯昭安插在地下党组织内部的一枚棋子。正是通过他,日本方面才知道军方高层除了苏共佐尔格小组之外,还有一个中共杜鹃。杜鹃的威胁大的怕,日本军方怀疑到了佐祯昭,他这时已经是汪精卫政府的军事总顾问。于是派出和他资格相当的老特工中村功前来调查。同样的,清楚自己身份的影佐祯昭所怀疑的正是中村功,而宪兵司令部的藤田司令表面上帮助中村功调查影佐,其实他也信不过中村功,因此放手让影佐和中村功相斗。并帮助影佐,把他的得力干将宪兵司令部特高课长田中云子推荐到中村功的枕席之边。中村功深知情势凶险,而欧洲场也容不得他多耽搁;单线联系人老郭的暴毙也令他措手不及,一时情报上告无门;白鸽的虎视眈眈也提醒他务必万分小心;而和他同床异梦的女人要求他连梦话都不可乱说。而即使是在这样巨大的压力之下,中村功依旧不改他幽默洒脱,看起来游刃有余毫不在乎的本色,这在某种程度上让他的敌人们根本不能摸一个他的虚实。智者无敌
第1集剧情
中村功,日本情报高手,受命东京来到上海,主要负责对上海共党组织的清查和追捕。日本上海宪兵司令部特高课长石川云子是他的学生。云子的手下将负责传递东京方面情报的地下党联络人当场击毙,这让缉查埋伏在日本情报核心的特工“杜鹃”的工作陷入僵局。中村功获悉这次之所以能够挖出与佐尔格小组有联系的上海地下党,是因为埋在地下党之中的一枚重要棋子,代号“白鸽”。但除了汪精卫国民政府的最高顾问,同时也是“梅”机关的机关长影佐祯昭将军以外,没有人知道“白鸽”是谁。新四军江南指挥部情报部长郑均更加视“白鸽”为心腹大患,他召回自己的得力干将董剑飞,潜入上海,执行三大任务:清除“白鸽”,重建情报组织,联络“杜鹃”。但因为“杜鹃”是直接和延安联络的重要情报来源人,除了已经牺牲的联络人以外,根本没有人知道它的真实身份。董剑飞易容改装重回上海。他找到了那位联络人牺牲时唯一的目击者,上海《女声》杂志编辑部记者,地下党员,同时也是董剑飞的爱人萧船。萧船在众多同志被捕的险恶环境中依然逃生,让董剑飞产生了怀疑,但萧船真诚的坚称自己的无辜又让他动容。中村功在“白鸽”一事上感到了影佐祯昭对他的不信任。他秘密侦讯“白鸽”的嫌疑人,伊琳,对方坚称自己并不是“白鸽”,中村功想从她嘴里套出更多东西的时候,石川云子枪杀了伊琳。军统的端木星逮捕了地下党员李冰。这对刚刚遭受了重大打击的上海地下党无疑是雪上加霜。董剑飞即刻起身营救李冰。剑飞在路上看到了一家字画店,他看到了一首诗,正是离开根据地时郑钧告诉他的一个线索,那就是一首和“杜鹃”的接头暗号:“蜀国曾闻子规鸟,宣城又见杜鹃花。一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。”董剑飞到字画店订了这下半阙,而上半阙的购买人竟然是宪兵司令部的翻译官莫非,明摆着告诉董剑飞这其中的凶险。果不其然,这正是影佐步下的一个局。