昭和初期、落語の世界に入った八雲は、同期入門の落語の天才・助六と、固い友情で結ばれる。八雲は助六の芸に憧れ、嫉妬し、追いつこうともがき、芸者・みよ吉にも支えられ、成長していく。やがて、助六とみよ吉とが結ばれるが、ふたりは謎に満ちた事故死を遂げてしまう。八雲はその死を巡る秘密を抱いたまま、ふたりの遺児・小夏を引き取る。小夏は、八雲を「親の仇」と恨んで成長し、やがて天衣無縫な八雲の弟子・与太郎とともに、八雲がひた隠す「助六とみよ吉の死の真相」に迫っていく…。
第1集剧情
昭和50年代,落语家有乐亭八云被称为“昭和最后的名人”。八云不收弟子是出了名的,但是,不知为何,他竟同意收刚出狱的青年与太郎为徒。与太郎住进八云家,开始学习落语。他发现八云与其养女小夏的关系非常紧张。小夏的生父落语家有乐亭助六、母亲艺伎美代吉在昭和30年代的一场神秘事故中双双死去。