平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……
第1集剧情
下鸭矢三郎变成少女的模样游荡街头,帮母亲买东西的时候遇上了死板的哥哥——下鸭矢一郎。矢一郎对弟弟的变身非常不满,想要教训时却被矢三郎设计逃脱。矢三郎买便当及各种日用品去拜访红玉老师,当下的红玉老师不仅无能,还有臭脾气。矢三郎和老师聊天时,不禁想到了和弁天初次相遇的情景。可是,现在的弁天却对红玉老师不闻不问,抛弃老师去了星期五俱乐部寻欢作乐。红玉老师写了封言辞拙劣的情书让矢三郎带给弁天,矢三郎虽不情愿还是答应了。矢三郎把情书绑在箭上,模仿那须与一一箭射破了远处弁天的扇子。随后,矢三郎与弁天在酒吧碰面,弁天兴师问罪是否是挑衅,矢三郎矢口否认。在关于红玉老师的问题上,弁天对矢三郎的请求非常不满,当场强吻了矢三郎。随后弁天在屋顶还是与红玉老师见了一面,红玉老师虽然已经腿脚极度不利索,还是想表达殷殷爱意,然而弁天却明着暗着对老师羞辱了一番,大笑着飞走。矢三郎看不下去,把红玉老师送回了住处,并且变成了弁天的样子。