六和塔之战后,乾隆利用红花会剪除异己,并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐,只身前往维疆,遇上青桐妹香香公主,两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后,清军重兵进疆,木卓伦被杀,青桐失踪,香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己,暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲,发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难,仅家洛一人突围。为复仇,他重返维疆。
第1集剧情
清雍正年间,尚书陈世倌老年得子家洛,设宴大事庆祝一番,曲终人散后,雍正派一亲信太监赐予毒酒,下旨将陈家灭门。幸于万亭及时救出陈妻徐潮生及家洛,并答应带走家洛,将他培养成一文武双全的大英雄,为父报仇,重振家声。乾隆廿二年,于万亭已安排家洛拜「天池怪侠」袁士霄为师,而自己却成立红花会,为恢复汉室江山卖力,无奈势孤力弱,无大作为,太后获悉潮生尚在人间,派密探铲除陈家,被于万亭制止,逼密探向太后报称任务完成,其后该密探反遭太后灭口。乾隆为征服四方蛮夷,平彊开地,令兆惠招揽回人归顺,可惜回人生性刚烈,不肯向清朝俯首称臣。其后兆惠施计夺去回人圣物「可兰经」,以图迫其就范。回族霍青桐与霍阿伊受其父木卓伦族长之命,四出追寻可兰经的下落,途中遇上陈家洛与书僮心砚,误会家洛串同抢经之人,强逼他交回,令家洛莫名其妙。红花会四当家文泰来因除去淫贼瑞天木,而与司马不群结怨,彼此斗饮毒酒比试内力。司马不敌被斩去手臂,声言伺机向文泰来报复。