故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……
第1集剧情
抗战进入尾声,在重庆,大学生许忠义因生计所迫误入军统。军统女特务顾雨菲拒绝了许忠义的表白,还动手打人,撕扯之间许忠义打破了窗棂,被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱,导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。