五个月后,传奇解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线,魔法顾问康斯坦丁及变形怪Charlie加入了传奇小队。另一方面,时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制,Nate为了逃避情伤也加入了时间管理局与Ava及Gary共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时间管理局的上级亨利海伍德合作。Nora也因此加入小队合作打击恶魔,Ray为了不让Nate被杀死选择让恶魔附身。结尾虽然打败了恶魔尼禄,但是地狱中的阿斯特拉(Astra)却引发其他危机。另外Z也因为时间线的改变而消失。
第1集剧情
当传奇小队和时间局正在庆祝完成了任务时,扎里却斥责雷之前他放走了诺拉·达克逃跑。在这段时间里艾娃和莎拉和好如初了,但同时康斯坦丁试图警告莎拉,黑暗即将来临,现在不是松懈的时候。但莎拉却不以为然。传奇小队的一行人在伍德斯托克看到一只独角兽刺穿一个女人,并吃了她的心。然后它向传奇小队中除了莎拉的每个人都释放了致幻粘液物质,使他们产生幻觉。莎拉此时意识到康斯坦丁之前的警告都是真的,于是莎拉找到了康斯坦丁,并告诉了他情况。