本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林(科林·摩根ColinMorgan饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
第1集剧情
在Uther一年多不惜人力物力的寻找后,Arthur一行人意外在森林里找到了Morgana。Morgana回宫后声称被绑架,她向Uther等人道歉,还告诉Merlin她非常理解他当初想杀她的行为,并为自己的所作所为后悔。但每当入夜后,Morgana骑马到城外见姐姐Morgause,带回施了魔法的新鲜曼德拉草放在Uther床下,严重影响了Uther的神志,他开始出现幻觉。与此同时,Morgause联合了King Cenred打算里应外合覆灭Camelot。Gaius劝Arthur接手统治,Arthur拒绝。Merlin发现了Morgana的阴谋并跟踪而去,在森林中被Morgause姐妹二人发现并抓住。她们把他绑住丢在森林中,很快巨蝎开始袭击Merlin,受伤后的Merlin用最后的力气念出咒语唤来了腐龙救了自己……