魔術によって人形に生命を吹き込み操る機巧魔術を扱う人形使い、その頂点――「魔王」を決める戦い「夜会」。 機巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機巧学院で開かれるそれに参加するため、人形使いの少年・赤羽雷真とその自動人形の少女・夜々は日本から留学してくる。しかし、雷真の成績は「下から二番目」であり、「夜会」に参加することはできない。参加資格を得るために雷真たちは動き出すが、学院の裏では自動人形を襲う「魔術喰い(カニバルキャンディ)」の影が蠢いていて……。
第1集剧情
“夜会”,是对在魔术界的最高学府——英国瓦尔普吉斯皇家机巧学院,每四年举办一届,将决出“魔王”( ワイズマン/ Wiseman)的归属的人偶使比赛“瓦尔普鲁基斯之黄昏”的通称。由于拥有“魔王”称号的人将拥有诸多特权,享受特别的待遇,所以也被称为“魔术界的顶点”。为了参加这次夜会,来自极东国度的赤羽雷真带着他的自动人偶(オートマトン/ Auto-maton)夜夜远渡重洋,来到大英帝国的机巧都市利物浦。可是,有资格参加夜会的人,是学院成绩前100名,他们会被授予绣有自己登录代号的手套,所以也被称为“手套持有者”。由于雷真是半路出家基础不牢,且重实战轻理论,所以他在有1236人参与的考试中,只拿到了1235的“倒数第二”的成绩。好在学院奉行实力至上主义,提供了另一条参加夜会的途径——如果打败了某个“手套持有者”,那么他就可以无视考试成绩,顶替战败者参加夜会。于是为了获得参赛资格,雷真对一位少女?——夏洛特·比劳发起了挑战。然而她却是登录代号为“君临之暴君(Tyrant Rex)”,居于前13位,被人称为“圆桌十三人”(ラウンズ/ Rounds)之一的有着超强实力的选手。面对突如其来的挑战,夏洛特在为对方的愚蠢惋惜之余,欣然应允,并向她的自动人偶西格蒙德注入魔力,使之也化为巨龙的姿态。正当大战一触即发的当口,却出现了搅局者……