本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……
第1集剧情
一个被人追杀的怀孕妇人逃到了一家旅馆,老板娘以客满为理由拒绝了她的借宿,妇人苦苦乞求,最终老板娘把她带到了一间从不住人的房间。老板娘将妇人领到房间便离开了,妇人在房间发呆,忽然出现一个小孩,然而妇人一转身,刚刚还在跟她说话的小孩就消失了。妇人躺下准备睡觉,这时,追杀他的人已经悄悄来到了她的身边。