1937年“七七事变”后,中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发,为消除日特对淞沪之战的威胁,国民党军令部采纳江波方案,决定对井上机关实施“刮骨”打击,江波担任突击队队长。后撤突围时,为掩护何昆送出重要情报,江波身负重伤。上海沦陷,江波受命国民党军令部潜回上海组建秘密情报网,与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆不期而遇。为锄奸抗日,江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合,及时获取日军情报,为世界反法西斯战争做出贡献。
第1集剧情
1927年4月15日国民党发动反革命政变,广州黄埔军校开始“清党”,何昆与江波是同班同学,何昆是国民党员,而江波是中共秘密党员,在清党站队时江波没有站到共产党学员的队列里,但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡,国民党也开始了镇压共产党的行动,江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕,纵身跃入湘江。在广州的码头上,中共地下党员滕玉莲与赵一青扮作主仆回到广州,滕玉莲见到父亲滕谦后要求他从南石头监狱把江波保释出狱,并称江波是他的男朋友。滕玉莲的父亲滕谦见到好友国民党混成十七旅旅长宣子奇,请求其保释江波。在南石头监狱,江波回忆起他的领导赵一青在给他布置任务时说的话:“做秘密工作,除了要有坚定的信仰外还将随时做出一切牺牲。”