1937年,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中,俩人成为挚友,并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前,方振东,万子卿努力化解两家恩怨,共同抗日。日军兵抵潼关,杜兰云为救方振东,谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中,万子卿只身归来,方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后,主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时,却赫然发现方振东并没有死。最终,民族大义化解了爱恨恩怨。
第1集剧情
兵荒马乱的年月,振东为了安身保命建了一个刀帮,刀帮跟古代的镖局一样,主要工作就是帮人运货送物。运货送物难免遇到匪徒,不过振东刀法了得远近闻名,一般人都不敢轻易打劫振东带领的刀帮。这天振东带着妹妹麦香以及刀帮兄弟往家赶,母亲即将过大寿必须早点回家,振东一路上与麦香有说有笑,一行人在路上遇到一帮熟人,其中一人贪恋麦香美色欲行不轨,振东不动声色手起刀落将该人的手掌扎穿,该人剧痛之下从马上掉落下来,振东面不改色下马取回大刀,提醒其它人休想占他妹妹的便宜。振东妈其实非常不愿意看到振东当刀主过胆战心惊的生活,振东回到家中与母亲发生争执,母亲希望振东另谋生存手段,振东在母亲的逼迫下到万家拜访父亲万老狗,万老狗是振东给父亲取的名字,振东记恨父亲抛弃母亲另组家庭,上门拜访父亲的时候当众称呼父亲为万老狗。万父自知对不住振东,事后找到振东妈宣布委任振东为潼关商会会长,振东妈见万父忽然将重任交到振东身上,立即猜到振东肯定威逼万父。振东的兄弟万营长回潼关做好迎击日军准备,全城山雨欲来风满楼,振东却认为万营长回潼关坏了他当会长的好事,私下找到万营长谈起日军入关之时,潼关是重要战略重地,日军如果攻破潼关,中国军队在战局上便输了一局。万营长正为打战的事情发愁,振东不明就里为了自己的私事没有亡国意识,万营长哭笑不得耐心向振东解释,振东无法明白日军为何攻打中国,在他看来中国得跟日军结下了仇恨才会进攻中国,万营长见振东思想狭隘,只得提醒振东国家贫困就要被别国欺负。振东还是不太明白万营长说的话,晚上跟万营长到河边观战,一小股日军乘船破浪而来,守侯在岸边的士兵对日军发动猛烈攻击,日军力量微小转眼功夫全军覆没。振东还是第一次看到日军入侵中国城区,看着枪林弹雨中向前冲锋的日军,振东渐渐产生跟着万营长一起抗日的念头,万营长哭笑不得提醒振东光凭区区一支刀帮队伍不足抵抗日军。日军对潼关实施轰炸,许多炮弹落入城区炸塌房屋,炸死炸伤许多老百姓,振东来到街上看着受难的百姓们,心中升起熊熊怒火找万营长算账,万营长身为军队有责任保护百姓,百姓们却依然在日军的轰炸中伤亡。振东认为万营长玩忽职守没有尽责保护百姓,万营长在振东的责骂声中一脸愧疚。