鳄鱼老了，然后发生了很多事情。

鳄鱼老了，于是吞了自己的孙子，被家族驱逐。他游到海上，与章鱼交了朋友，章鱼抓鱼给他吃，但他却每天晚上吞掉朋友的一条腿，十二夜后他吞掉了朋友，他马上后悔了。他伤心，想到了回家，见他回来其它的鳄鱼都吓跑了。他睡着了，醒来，发现正有一群非洲野人喂他一姑娘，原来红海把他染成了红色，其他鳄鱼们又因他而走，于是土著们把他当成神了！被供起来，从此每天喂他一姑娘！山村浩二的动画让人感觉不是日本人的动画，一方面可能是由于他的作品有很大一部分是国外文学作品或绘本的改编，另一方面则是其故事的寓言意味，再者是因为功力心少少。