为了所爱的女人,情愿做宦官。朝鲜李朝癸酉靖难后,国王端宗流放中被赐死,忠于端宗的内侍卫武士、处善的父亲金子明试图暗杀当时的国王世袓大王,却因他的朋友、宦官赵治谦的出卖遇害。处善的母亲吴氏在逃亡途中产下处善。之后处善与母亲失散,被与宦官有密切联系的牛耳婆及大臣的女儿月华收养。年幼的处善把月华当作亲生母亲,在宦官培养所里接受教育,度过童年。因为跟随月华出入宗亲之家,他与后来的成宗者山君结下缘分。那时,他学会了写字,与者山君不分贵贱,像一对亲密无间的好朋友。处善长大之后,开始倾慕昭和,他想向昭和表白恋情,但因贵贱有别而放弃。一番苦恼之后,处善自宫做了赵治谦的养子,进宫开始了宦官生活。
世袓长子懿敬世子和仁粹大妃韩氏的次子。出生几个月后父亲懿敬世子即去世,母亲出宫居住,由乳母吴尚宫带大,因此他对乳母吴尚宫比严厉的母后更亲近。11岁与韩明浍之女结婚。他在13岁时登基成为李朝的第9代国王。在20岁之前,他一面跟随垂帘听政的奶奶贞熹王后学习政治,一面乖乖地做严厉的仁粹大妃的孝顺儿子。成宗头脑聪明,很爱学习,为了牵制勋旧大臣,他起用了士林派,为李朝打下性理学统治基础。同时他又是一位喜欢酒宴、打猎和女色的国王,他的后宫佳丽众多,他有3位王后、9位妃子。他原本在少年时见过昭和后就有娶昭和之意,但因为政治原因娶了韩明浍之女,不得不收起对昭和的感情。当上国王后,重逢已长成少女的昭和,心中爱的火花重又